היכרות עם מועצת היועץ של Investopedia

היכרות עם מועצת היועצים של Investopedia: קבוצה שנבחרה עריכה של יועצים פיננסיים עצמאיים בארה"ב המציגים מחויבות להפיכת החינוך הפיננסי לנגיש יותר עבור כולם, ומוקדשים להעצמת יועצים אחרים, לקוחותיהם וקוראי Investopedia.

25 חברי מועצת היועצים המייסדים הללו הגישו מועמדות לתוכנית זו, והם מקבלים תורמים בשכר של Investopedia החולקים את המומחיות שלהם על ידי כתיבת מאמרים ותרומה ליוזמות עריכה אחרות על בסיס הצורך כדי לקדם את משימות האוריינות הפיננסיות המשותפות שלנו.

המשך לקרוא כדי ללמוד על קבוצת היסוד של מועצת היועצים של Investopedia, בסדר אלפביתי לפי שם המשפחה:

סמי אזוז הוא הנשיא והמנכ"ל של Heritage Financial Services, חברת ניהול עושר ממסצ'וסטס, המתמחה בניהול עושר מותאם אישית לאנשים עסוקים ומצליחים. הוא חולק באופן פעיל את המומחיות שלו דרך הבלוג שלו, The Boston Advisor, והפודקאסט של Heritage, "Wealthy Behavior", המכסה קשת רחבה של נושאים ואסטרטגיות ליצירת עושר מוצלח ושימור. סמי ממנף פלטפורמות מרובות, כולל המדיה החברתית שלו, סמינרים מקוונים, מצגות אישיות, וספר הכספים האישיים עטור השבחים שלו,מעבר ליסודות: מקסום, הקצאה והגנה על ההון שלך.

דאגלס בונפרט', נשיא Bone Fide Wealth מניו יורק וחבר מועצת היועץ הדיגיטלי של CNBC, בילה למעלה מעשור במתן ייעוץ פיננסי אמין לאנשי מקצוע צעירים בנושא ניהול חובות, תכנון מורשת וניהול עסקי. הוא מדבר באוניברסיטאות כמו NYU, Fordham ו-The King's College ושותף עם ארגונים כמו Experian, SoFi ו-CommonBond כדי לקדם אוריינות פיננסית. דאגלס משמש גם כשגריר של מועצת ה-CFP.

מרגריטה צ'נג, מנכ"לית Blue Ocean Global Wealth במרילנד, מתמחה בתכנון פיננסי, פרישה, הלוואות לסטודנטים והשקעות. כשגרירת מועצת ה-CFP, היא מחנכת את הציבור לתכנון פיננסי אתי ומשמשת כחברת יוזמת נשים (WIN).

מרגריטה היא נשיאה לשעבר של האגודה לתכנון פיננסי של האגודה הלאומית לתכנון פיננסי, ומשתפת פעולה עם מועצת וירג'יניה לחינוך כלכלי (VCEE), עמותה המוקדשת לצייד תלמידי K-12 בכישורים כלכליים ופיננסיים חיוניים. היא גם מלמדת תכנון פיננסי וניהול השקעות במכון הפיננסי האישי באוניברסיטת ג'ורג' מייסון.

ד"ר פרסטון צ'רי הוא המייסד והנשיא של תכנון פיננסי במקביל בגרין ביי, ויסקונסין. הוא מביא למעלה מ-15 שנות ניסיון בשירותים פיננסיים, מתמחה בפסיכולוגיה, ניהול השקעות, פרישה ובריאות פיננסית.

הוא שימש כנשיא האגודה לטיפול פיננסי וכיום מוביל את מרכז צ'רלס שוואב לבריאות פיננסית באוניברסיטת ויסקונסין, ומציע שירותי אוריינות פיננסית באמצעות אימון עמיתים, פודקאסטים ותכנון פרו-בונו.

גדעון דרוקר הוא הנשיא והמנכ"ל של Drucker Wealth, דור שלישי לחברת תכנון פיננסי וניהול עושר שבסיסה בניו יורק. כמומחה בתכנון מקיף, אסטרטגיית מס ותכנון אופציות,

גדעון חולק את התובנות שלו באמצעות סמינרים מקוונים בחינם וניוזלטר דו-שבועי, Wealth Builder, המחנך למעלה מ-13,000 מנויים. הוא גם המחבר של How to Avoid HENRY Syndrome, ספר בדירוג העליון בניהול עושר באמזון, כאשר כל ההכנסות נתרמו ל- Folds of Honor, מלכ"ר התומך בחינוך משפחות של נופלים ונכים בשירות.

פרינס דייקס, ראש חיל הים בדימוס, הוא המייסד ומנהל ההשקעות הראשי של Royal Financial Investment Group, חברת יועצי השקעות שבסיסה בקולורדו. פרינס הוא גם המנחה של "The Investor Show", פודקאסט שבועי שמעסיק 20,000 מאזינים עם תובנות על תכנון פרישה, תכנון פיננסי, יזמות וניהול עושר.

באמצעות העמותה שלו, הקרן העולמית לילדים פיננסיים, פרינס נלהב להעצים את הדורות הבאים עם בסיס איתן באוריינות פיננסית. שֶׁלוֹווסלי לומדסדרת ספרי ילדים הופכת את הפיננסים לכיף ונגיש לילדים.

משאבים מאת יועצים, עבור יועצים

ריאן גרייזר הוא יועץ פיננסי והמייסד השותף של אופולוס. אופולוס, שבסיסה בפנסילבניה, מחויבת לעזור לבני דור המילניום בעלי הכנסה גבוהה, לבעלי עסקים ולספורטאים מקצועיים להשיג את יעדיהם הפיננסיים ולהבטיח את עתידם באמצעות תכנון והשקעה יעילים.

מחויב להנגיש חינוך פיננסי, ריאן מפרסם ניוזלטר קבוע,שיטת אופולוס, ומתנדב בבתי ספר תיכוניים קהילתיים כדי לחלוק עצות פיננסיות עם מבוגרים צעירים.

סטואי הול הוא המנכ"ל והמייסד של Black Mammoth, חברה פיננסית שבסיסה באיווה המוקדשת להנגשת משאבים פיננסיים לכולם.

דרך הפודקאסט שלו "NoBS Wealth" והניוזלטר שלוהלך רוח של כסף, הוא במשימה לחסל את האנאלפביתיות הפיננסית ומספק עצות שימושיות כדי לעזור למאזינים להשיג חופש כלכלי. הדיונים הכנים של סטואי וראיונות המומחים מפירים מיתוסים פיננסיים נפוצים ומציעים עצות מעשיות לתקציב, השקעות וניהול עושר.

עם ניסיון של למעלה מעשור, ברנטון הריסון הוא יועץ פיננסי ב-New Money, New Problems בטנסי, שם הוא עוזר ללקוחות להתגבר על חובות, לאזן את הכספים המשפחתיים ולבסס דריסת רגל חזקה לאוריינות פיננסית.

הוא מנחה שני פודקאסטים: "כסף חדש, בעיות חדשות" ו"בריחה מחובות סטודנטים". ברנטון גם מארגן סימפוזיון שנתי לאוריינות פיננסית בנאשוויל, המציע סדנאות בנושאים מבעלות בתים ויזמות ועד לתיקון אשראי וכספים בכירים.

מישל פרי היגינס היא מנהלת ויועצת פיננסית ב- California Financial Advisors. כתורמת לפאנל המומחים של וול סטריט ג'ורנל, היא חולקת את המומחיות שלה בכל דבר, החל מתכנון פיננסי ועד לניהול עושר.

מישל היא גם המחברת של רבי המכר של אמזוןעני מכללה לא עוד!ותורם את כל הרווחים למלגות מכללות.

הילארי הנדרשוט היא הנשיאה והיועצת הראשית של Hendershott Wealth Management, משרד המתמחה בגישה מקיפה והוליסטית לניהול עושר עבור נשים וזוגות.

היא מנחה את הפודקאסט הפופולרי "Love Your Money", שמושך למעלה מ-18,000 מאזינים, והיא דוברת TEDx המופיעה לעתים קרובות בוול סטריט ג'ורנל, פורבס ובכלי תקשורת בולטים אחרים.

איליין קינג היא סופרת עטורת פרסים, דוברת בינלאומית, והמייסדת והמנכ"לית של מכון משפחה וכסף במיאמי, פלורידה. כמתכננת פיננסית, היא מחויבת לעזור למשפחות להשיג רווחה כלכלית. היא הייתה שגרירת מועצת CFP מאז 2012.

היא מתמקדת בהעלאת האוריינות הפיננסית בקרב האוכלוסייה ההיספאנית בארה"ב, בהפקת תוכן בשפה הספרדית בפלטפורמות המדיה החברתית שלה ומארחת קורסים מקוונים לחינוך פיננסי עם למעלה מ-20,000 תלמידים.

טיילור קובר, מחבר שותף שלחמשת אישי הכסףומייסד ומנכ"ל 11 Financial בטקסס, מתמחה בניהול השקעות אסטרטגי והפחתת מס.

טיילור מגיע לכמיליון קוראים מדי חודש דרך אתרי האינטרנט שלו ודיבור פומבי. מוקדש לקידום אוריינות פיננסית, הוא מטפח מערכות יחסים חזקות ומעצים את הקהל שלו להשתלט על עתידם הפיננסי.

פיטר לזארוף הוא יועץ פיננסי עטור פרסים ומנהל ההשקעות הראשי ב-Plancorp, חברה ממיזורי המנהלת יותר מ-5.5 מיליארד דולר בנכסי לקוחות.

פיטר הוא גם מנהל ההשקעות הראשי ב-BrightPlan, ספקית בריאות פיננסית, והוא מחויב לחינוך פיננסי. מאז תחילתו, הניוזלטר האלקטרוני שלו גדל ליותר מ-10,000 מנויים. הוא גם מנחה את הפודקאסט "המשקיע לטווח ארוך" והוא מחבר הספר,להרוויח כסף פשוט.

קרולין היא המייסדת והנשיאה של Life Planning Partners, חברה בפלורידה המוקדשת לטיפול בבעיות פיננסיות של קשישים, מבריאות ועד לרווחה כלכלית כללית. נלהבת מהצומת של בריאות ופיננסים, היא מדברת ארצית עם מתכננים פיננסיים בנושאים מכריעים אלה.

קרולין היא חברה באיגוד הלאומי של יועצים פיננסיים אישיים (NAPFA), באגודת התכנון הפיננסי ובאקדמיה האמריקאית לרופאי משפחה. היא גם מתנדבת כרופאה במרפאות בריאות שונות באזור ג'קסונוויל.

סטפני מק'קולו, מייסדת ומתכננת פיננסית של Sofia Financial בפנסילבניה, מעצימה נשים לקבל החלטות פיננסיות חכמות ולהפחית את לחץ הכסף. היא מנחה את הפודקאסט "Take Back Retirement", הכולל שיחות מומחים וסיפורים מעוררי השראה. סטפני מציעה גם שיעורי אוריינות פיננסית בחינם דרך מרכז משאבי הנשים, עמותה המוקדשת להעצמת נשים.

קלואי מור היא המייסדת של Financial Staples, חברת ייעוץ שבסיסה בג'ורג'יה המתמקדת בתכנון פיננסי מקיף וניהול השקעות עבור אנשי מקצוע צעירים בטכנולוגיה ובוני הון מהדור הראשון. היא חולקת את המומחיות שלה באמצעות מאמרים, סמינרים מקוונים, פודקאסטים וכנסים, לקידום אוריינות פיננסית.

בשנת 2020 השיקה קלואי את תוכנית ההתמחות של BLatinX (BLX), המספקת התמחות בתשלום למתכננים פיננסיים שואפים לשחור ולטינקס.

אמילי רסאם היא שותפה ומתכננת פיננסית בכירה בחברת Archer Investment Management בצפון קרוליינה, שם היא מביאה ניסיון עשיר להעצמת נשים ואנשי מקצוע בתחום הטכנולוגיה.

בתחילת הקריירה שלה, היא הדריכה למעלה מ-10,000 משתתפים 401(k) בנושא הרשמה ועקרונות פיננסיים. המחויבות שלה משתרעת על יוזמות באלימות במשפחה ובמקלטים לנשים, שם היא מעצימה קהילות מוחלשות עם ידע ותמיכה פיננסיים.

ד"ר ניקול היא המנכ"לית והמייסדת של Harvest Wealth Financial, שבסיסה בניו ג'רזי. היא גם דוברת מוטיבציה, סופרת ומתכננת פיננסית מוסמכת המתמחה בטראומה פיננסית ובקשרים הרגשיים שיש לאנשים עם כסף. בעלת תואר דוקטור במנהיגות טרנספורמטיבית, היא ייסדה את מכון החלומות של Dare 2, מרכז משאבים כלכליים וחינוך שמטרתו להילחם בהעלמה מערכתית של הזדמנויות כלכליות ממיעוטים מהמעמד הנמוך, במיוחד אזרחים חוזרים.

בנוסף, ד"ר ניקול משמשת כחברת מועצת המנהלים של קבוצת הייעוץ לגיוון של מרכז מועצת ה-CFP לתכנון פיננסי וכיו"ר עמותת הקהילה דור ה-X.

תובנות נוספות של מומחים

סיביל סלייד היא המייסדת, הנשיאה והיועצת הפיננסית של IntegriVest Wealth Advisors, חברה שבסיסה בג'ורג'יה. עם למעלה מ-30 שנות ניסיון בבנקאות ופיננסים, היא מסורה לשרת אנשים ומשפחות שמתחילים מאפס על ידי מתן המלצות מותאמות ומדידות.

כמייסדת שותפה של פורום אטלנטה Small Business Mastermind, היא מחויבת להציע שירותים ותמיכה ליזמים ולבעלי עסקים קטנים. סיביל מחזיקה גם בתפקידי מנהיגות וייעוץ במספר ארגונים התומכים בעסקים קטנים, נשים בעסקים ופיתוח קהילה.

עם למעלה מ-25 שנות ניסיון, לורנס ספרונג הוא המייסד והיועץ בעושר של Mitlin Financial Inc., חברת תכנון פיננסי מניו יורק המוקדשת לעזור למשפחות לקבל החלטות פיננסיות בריאות. הוא מחבר ספר רבי המכר של אמזוןתכנון פיננסי נעשה אישיומנחה את הפודקאסט "מיטלין Money Mindset".

מעבר לסיוע למשפחות, לורנס מוקדש להעלאת המודעות לבריאות הנפש. הוא בילה למעלה מ-12 שנים במועצה הלאומית של הקרן האמריקנית למניעת התאבדויות וממשיך לכהן בוועדות הפיננסיות וההשקעות שלה.

Mary Beth Storjohann היא מנכ"לית משותפת של Abacus Wealth Partners וקול מוביל בחינוך פיננסי עם כמעט שני עשורים של ניסיון בתעשייה. היא מבוססת בקליפורניה, והיא הקימה את Workable Wealth, פלטפורמת חינוך פיננסי שמעצימה אנשים בשנות ה-20 עד ה-40 לחייהם לקבל החלטות פיננסיות מושכלות.

מרי היא תומכת נלהבת להעצמת נשים והוצגה בכלי תקשורת גדולים כמו NBC, The Wall Street Journal, Glamour, NPR, הניו יורק טיימס, Women's Health, Cosmopolitan, CNBC, Forbes ועוד.

ג'ארד הוא המייסד והיועץ הפיננסי של Sedai Wealth שבסיסה בדרום קליפורניה ונשיא לשעבר של האגודה לתכנון פיננסי של מחוז אורנג'. הוא מנחה את הפודקאסט "For the Wealth of It", מוביל סמינרים מקוונים של פרובונו בקהילה המקומית שלו, ולעתים קרובות משתף במומחיות שלו כאורח בפודקאסטים פיננסיים שונים.

בתור המומחה המוביל מתכנן פיננסי ויועץ עבור Wing, אפליקציית תכנון פיננסי, עבודתו של ג'ארד מספקת כלי תכנון דיגיטליים לשיפור האוריינות הפיננסית והרווחה להמונים.

כפרופסור נלווה של NYU ומנכ"ל של MYRA, חברה מניו יורק המתמחה במתן גישה שוויונית לחברות בינלאומיות למוצרים ושירותים פיננסיים, Sahil מציעה פרספקטיבה ייחודית על תכנון פיננסי, ניהול השקעות והכנת מס.

באמצעות MYRA Cares, הוא מקדם אוריינות פיננסית בקרב קהילות מהגרים מוחלשות, ומגיע ליותר ממיליון אנשים מדי שנה.

Danika Waddell היא הנשיאה והמייסדת של Xena Financial Planning, חברה מוושינגטון המתמחה בשירות נשים בתעשיית הטכנולוגיה. היא דוברת ותיקה והציגה בכנסים יוקרתיים כגון SHIFT, Jolt!, National Association of Personal Financial Advisers (NAPFA), XYPN Live ו- Financial Planning Association Retreat (FPA).

דניקה גם הוצגה בכלי תקשורת רבים, כולל הוול סטריט ג'ורנל והניו יורק טיימס. דניקה, המוקדשת לשיפור הנגישות לחינוך פיננסי, מובילה לעתים קרובות סמינרים מקוונים בנושאים החל מתגמול הון ועד אופציות למניות. היא מילאה כמה תפקידים במועצת מרחב מערב ובעבר כיהנה בוועדת יוזמת נשים.

מעוניין להיות מעורב עם מועצת היועצים שלנו בעתיד? הגש בקשהכָּאןלתמורה.