הדמיה של תשואות מחלקות נכסים עיקריות ב-2024

זה פורסם במקור אצלנואפליקציית Voronoi. הורד את האפליקציה בחינם ב-iOSאוֹדְמוּי אָדָםוגלה תרשימים מדהימים מונעי נתונים ממגוון מקורות מהימנים.

עבור קומץ מחלקות נכסים, 2024 הייתה שנת כרזה.

הביטקוין זינק לשיא של כל הזמנים, הזהב ראה את הביצועים הטובים ביותר שלו זה 14 שנים, והדולר האמריקני עלה הודות לכלכלת ארה"ב חזקה. בינתיים, מדד S&P 500 ראה את הריצה הטובה ביותר שלו בשנתיים זה למעלה מ-25 שנה. מהצד השני, איגרות החוב חוו ביצועים חסרים על רקע חששות רפלציוניים.

גרפיקה זו מציגה תשואות מחלקות נכסים עיקריות בשנת 2024, בהתבסס על נתונים מTradingView.

ביטקוין וזהב מתגברים ב-2024

עם תשואות של 120.8%, הביטקוין עלה על התשואות של זהב ושל מניות גדולות בארה"ב ב-2024 ביותר מפי 4, הניזון על ידי אימוץ משקיעים רחב יותר והבחירה מחדש של טראמפ.

משקיעים קמעונאיים ומוסדיים כאחד הזרימו מיליארדים לתעודות סל ביטקוין נקודתיות בעקבות אישור הרגולציה בארה"ב בתחילת 2024. תוך 11 חודשים בלבד, תעודת הסל iShares Bitcoin Trust גרפה 50 מיליארד דולר בהזרמה, השיעור המהיר ביותר שרשם.

מאז 2015, הביטקוין השיג ביצועים טובים יותר מקבוצות הנכסים הגדולות, למעט 2022 ו-2018.

נֶכֶסהחזר שנתי 2024
ביטקוין120.8%
זָהָב27.2%
US Large Caps23.3%
US Small Caps10.1%
מדד דולר ארה"ב7.1%
מניות בשווקים מתעוררים4.0%
סחורות2.6%
נדל"ן בארה"ב1.1%
נפט גולמי0.7%
מניות שוק מפותחות בינלאומיות0.4%
אוצר לתקופות קצרות-0.1%
אג"ח חברות בארה"ב-2.6%
אוצר לטווח ארוך-11.7%

לזהב, עם תשואות של 27.2%, הייתה השנה הטובה ביותר מאז 2010 מונעת על ידי רכישות של הבנקים המרכזיים, הורדות ריבית וחוסר יציבות גיאופוליטית.

בִּפְרָט,ברחבי סין, טורקיה והודו קנו יותר ויותר זהב בשנתיים האחרונות כחלופה לדולר האמריקאי. זה משקף מגמה רחבה יותר בקרב בנקים מרכזיים גלובליים, שבהם הזהב מהווה 11% מהעתודות, כמעט הכפלה מ-2008.

בכל הנוגע למניות בארה"ב, חברות מגה-קאפ המשקיעות בטכנולוגיות הקשורות לבינה מלאכותית המשיכו לדחוף את ה-S&P 500 לשיאים רבים. בסך הכל, החברות הגדולות עלו על החברות הקטנות ב-13.2% בשנה שעברה בשוק מרוכז מאוד.

עבור מניות השווקים המתעוררים, התשואות היו צנועים של 4%. בדרך כלל, התחזקות הדולר האמריקאי מובילה את המניות בשווקים המתעוררים לביצועים נמוכים יותר כאשר מטבעות זרים עומדים בפני לחץ גדול יותר. בשנה שעברה, מניות במדינות מתפתחות ראו את תת הביצועים הגדולים ביותר מול מניות בארה"ב זה יותר משלושה עשורים.

בתור קבוצת הנכסים העיקרית בעלת הביצועים הגרועים ביותר, שוק האוצר לטווח ארוך צנחה ב-11.7%. יחד עם זאת, איגרות החוב הקונצרניות בארה"ב ירדו ב-2.6% בעוד שאג"ח האוצר לטווח קצר ירדו מעט.

במבט קדימה, משקיעי האג"ח נזהרים מהתחדשות האינפלציה ומגירעון מתרחב תחת ממשל טראמפ לאור קיצוצי המס המוצעים וההשפעה של מכסים גורפים על תקציב הממשלה.

למידע נוסף באפליקציית Voronoi

כדי ללמוד עוד על נושא זה מנקודת מבט ארוכת טווח, בדוק את זהגרָפִיעל הצמיחה של 100 דולר לפי סוג נכסים בחמשת העשורים האחרונים.