«רישיונות יצוא מחייבים את המוכרים לספק מידע על הקונה ותוכניותיו. סין מאותתת בכך שהיא יכולה להקים בקרת זרימה אמיתית, על ידי התמקדות בחומרים "דו-שימושיים" (אזרחיים וצבאיים) מכיוון שהדבר מאפשר להצדיק את ההגבלות הללו במסגרתסידור דה ואסנאר, המקנה למדינות את הזכות לא לייצא מוצרים שעלולים לפגוע בביטחון הלאומי שלהן», מסביר ג'ון סימן, חוקר עמית במכון הצרפתי ליחסים בינלאומיים (איפרי) שעוקב מקרוב אחר הנושא.
מעבר לדקויות המשפטיות, ההחלטות הללו מקבלות משמעות בהיגיון של מלחמת סחר, בעוד שמאז אוקטובר 2022,להגביל את הייצוא לסין של מוליכים למחצה מתקדמים ומכונות לייצורם. "לוח הזמנים מצביע בבירור על כך שסין רוצה להפעיל לחץ על הנושא, יתרה מכך על יצוא הגליום והגרמניום ל-וגם הולנד (שגם הנהיגה הגבלות) נפלה», אומר ג'ון סימן. באותו אופן, מיקוד לגרפיט, שהוא חיוני בסוללות, מפעיל לחץ על אירופה ויצרניות הרכב שלה בעוד בריסל.
העובדה נותרת בעינה שבמאקי של שימושים מרובים ורשתות עיבוד מתכות - המשמשות לעתים קרובות בדרגות טוהר גבוהות או בצורות כימיות אקזוטיות - קשה לזהות את כל ההשפעות האמיתיות של הכרזותיה של בייג'ינג. ראשית, כי חברות רבות שומרות לעצמן, ומעדיפות את התחומים השקטים של מגע ישיר מול רגישות הנושא. ואז כי אפילו עבור שחקנים שיש להם מידע מיוחס, "זיהוי הרגישות של אספקה תעשייתית צרפתית ליצוא סיני היא משימה ארוכה:. מה שקורה בצרפת לא בהכרח מגיע ישירות מסין», מסביר סטפן בורג, מנהל מצפה הכוכבים הצרפתי למשאבי מינרלים למגזרי תעשייה (אופרמי), שאינו מזהה בעיות עיקריות בטווח הקצר.
עליית מחירים ללא הפרעה לגליום ולגרמניום
למעשה, לאחר תקופה של אי ודאות שבה האספקה הייתה מסובכת יותר על ידי בירוקרטיה, תעשיינים ואנליסטים שאליהם יצר קשר עם L'Usine Nouvelle מאשרים שיצוא גליום - המתכת שעוררה את הדאגה הגדולה ביותר - התחדש בדרך כלל ללא הפרעה רצינית באספקה. נתוני מכס,התייעץ על ידי הפייננשל טיימסעם זאת, עולה כי הכמויות המיוצאות נותרו הרבה מתחת לממוצע שקדם להגבלות. בצד המחירים, מחירי המתכת הוכפלו מאז ההכרזות בבייג'ין, והם גבוהים בהרבה באירופה מאשר בסין, מציינת ספקית הנתונים Argus Media.
משהו שצריך לדאוג לגביו כי המתכת הזו חיונית באלקטרוניקה מתקדמת... אז באלקטרוניקה כוח השולטת בסוללות של כלי רכב חשמליים, רכיבי התדר הגבוה של רשתות 5G או מכ"מים צבאיים, או דיודות לייזר! «כיום, הממשל הסיני נראה בררן במיוחד לגבי יישומים צבאיים», נושם תעשיין.
התצפית חלה גם על גרמניום, המשמש לייצור סיבים אופטיים ועדשות אינפרא אדום למערכות ראיית לילה... המחירים כבר טיפסו, וסיכוני המחסור מעניקים לתעשייה שמעבר לאוקיינוס האטלנטי שערות אפורות. אבל אם, שוב, נראה שההגנה היא הראשונה למטרה, התעשייה הצרפתית מפחיתה את הסיכון. המגזר"אינה משתמשת בכמויות גדולות של חומרים אלו והשתדלה לגוון את אספקתה», מרגיע את הגנרל ז'אן-מארק דוקה, הנציג הכללי של קבוצת תעשיות ההגנה והאבטחה הצרפתית היבשתית והאווירית (Gicat).
«איננו מזהים כל סיכון הקשור להגבלות שהטילה סין על יצוא גרמניום וגאליום», מעיד גם על קבוצה גדולה, בעוד שההגנה נותרה צרכן קטן בשוק ולעתים קרובות מצליחה להשיג את החומרים הדרושים. "יש לנו מזל שיש לנו תעשייה אירופית שנשענת במידה רבה על גרמניום משני, הנובע ממחזור.», מציין גם דומיניק בורג, מאופרמי.
"בייג'ינג מאבטחת אספקה לתעשייה שלה"
לגבי אנטימון, המשמש בתחמושת חודרת שריון ובמכשירי כיבוי אש בכל התעשייה, עדיין מוקדם מעט להעריך את ההשפעות של אמצעים סיניים. אבל בייג'ין פחות דומיננטית שם. לצרפת שני בתי זיקוק והיא מייבאת בעיקר את חומרי הגלם שלה מטג'יקיסטן. העלייה במחירי האנטימון קדמה להכרזה על ההגבלות, גם אם היא נמשכה מאז והגיעה כעת ל-37,000 דולר לטון באירופה, לפי Argus Media. המומנטום נובע יותר מהביקוש הגובר מתעשיית הפאנלים הסולאריים ומקשיי ייצור בסין, אומרים אנליסטים.
בטווח הקצר, "עבור בייג'ינג, זו לעתים קרובות שאלה של קידום התעשייה שלה, על ידי אבטחת השימושים המקומיים שלה», מסכם החוקר הקשור לאיפרי, רפאל דנינו-פרו. אבל הסיכון להסלמה הוא בראש של כולם. "סין מוציאה בשקט את התוכנית שלה, מתכת אחר מתכת, בזמן שאנחנו רק צופים במבט», מבקר את וינסנט דונן, איש כספים בראש קרן למתכות קריטיות שדוגל כבר שנים בהקמת מניות אסטרטגיות. הוא צופה שבייג'ין "מכניס ברזים שהוא יכול לסגור בן לילה», במיוחד במקרה של מלחמה גלויה.
האפשרות נותרה בלתי סבירה בעיני מומחים רבים (שמציינים כי סין תלויה גם בסחר בינלאומי). עם זאת, זה נלקח ברצינות, כפי שמעידמחקר שנערך לאחרונה על ידי המכון הגיאולוגי של ארצות הברית (USGS), השופט כי "איסורי יצוא מהווים סיכון". לפי החישובים שלהם, עליות מחירים (+150% עבור גרמניום, ו-26%+ עבור גליום) ושיבושים באספקה שנגרמו מחוסר היכולת לקנות מתכות סיניות עלולות לעלות 3.4 מיליארד דולר מהתמ"ג בארצות הברית.
גרפיט, סיכון קיומי לרכב
המחסור בגרפיט יהיה גם קריטי. חומר זה מבוסס פחמן משמש בחומרי סיכה, מתכות ויישומי הגנה מסוימים... אך הוא חיוני במיוחד באנודות סוללות חשמליות. נישה שבה לסין יש כמעט מונופול! שם, "נראה שהמטרה של סין דווקא לנצל את הנוכחות החזקה מאוד שלה במגזר כדי לסכל את עליית תעשיית הסוללות האירופית.», הערכות רפאל דנינו-פרו.
ההגבלות"מכוונים כירורגית למוצרים ולמדינות מסוימות כדי להקשות על תעשיית הסוללות האירופית המתהווה», חושף ג'וזף ברטין, מנכ"ל Tokai Cobex Savoie, שמציין את "סיכון גיאו-אסטרטגי» המופיעים על ידי המתכת הזו. גם אם המחירים לא קפצו, בשוק עם עודף קיבולת, ההתראה עלולה לפתות חלק לחתום על שותפויות עם ספקים סיניים באירופה... או לשנות את השוק.
«זה היה תרגיל פרסומי נהדר», שים לב יוסף ברטין,והצליח לראות את ההתעניינות המוגברת של שחקנים מרכזיים במגזר בעקבות החלטות בייג'ינג. "יישומי גרפיט לסוללות צפויים להיות מושפעים ולהעדיף חלופות, וזה טוב עבורנו כאשר אנו עובדים על פיתוח אנודות סיליקון", מעיד גם תיירי אלארי, סגן נשיא רכש ושרשרת אספקה של יצרנית הסיליקון ממוצא ספרדי Ferroglobe, שחתם לאחרונה על שותפות עם חברת Coreshell הקליפורנית בנושא.
על ידי העלאת חששות, הגבלות סחר הן חרב פיפיות, שיכולה לשכנע את היצרנים המושפעים לגוון את הספקים שלהם, נזכר ג'ון סימן, ומדגיש כי ארצות הברית מקדימה את הנושא. בבית הזיקוק שלה לאבץ בטנסי, Nyrstar, חברה בת של Swiss Trafigura, שוקלת ברצינות פרויקט שחזור גליום וגרמניום בעוד שפרויקט גיוון דומה פחות מתקדם באתר Auby שלה בצרפת. Umicore הבלגית, שמציינת כי היא עדיין יכולה לקנות גרמניום סינית, חתמה על שותפות עם חברת בת של Gécamines, חברת הכרייה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, כדי לייעל את הגרמניום מערימות כריית סיגים, מבלי לעבור דרך בתי זיקוק חיצוניים.
אבל הפרויקטים האלה לוקחים שנים ומתמודדים עם חלופות, "גם סין יכולה להציף את השוק, כפי שעשתה עם כדורי אדמה נדירים שמחיריהם הם הנמוכים ביותר", מזהיר ג'ון סימן. ללא רצון רציני, תוכניות לעקוף התקף לחץ ראשון מסין ב-2010 מסתכנות בכישלון.
