Markets News, 16 בדצמבר 2024: נאסד"ק מגיע לשיא כשברודקום מזנקת, דאו נופל ליום ה-8 ברציפות; ביטקוין עולה לשיא חדש

המניות היו מעורבות ביום שני כשהמשקיעים מתכוננים להחלטת הבנק הפדרלי השבוע בנוגע לריביות, בעוד הביטקוין זינק לשיא.

מדד S&P 500 עלה ב-0.4% וה-Nasdaq Composite עלה ב-1.2% לשיא חדש, בעוד שמדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.3% ונסגר בירידות זה היום ה-8 ברציפות. מדד ה-S&P 500 יצא משבוע ההפסד הראשון שלו בחודש האחרון, בזמן שה-Nasdaq Composite עתיר הטכנולוגיה רוכבלאחר שחצה 20,000 נקודות בפעם הראשונה בשבוע שעבר.

מניות טכנולוגיה גדולות עלו בעיקר ביום שני,עבור יצרנית השבבים ברודקום (), שהצטרפה ביום שישי למועדון האקסקלוסיבי של חברות עם שווי שוק של יותר מ-1 טריליון דולר בעקבות דוח רווחים חזק. טסלה () עלתה ב-6.1% לשיא חדש של Wedbushעל המניה. אפל (), מיקרוסופט (), אלפבית (), אמזון () ומטה פלטפורמות () היו גם גבוהים יותר, בעוד Nvidia () ירד ב-1.7%.

בין גורמים נוספים ראויים לציון, מניות של Super Micro Computer (), אשר יוסר מנכון ליום שני הבא, ירד ב-8.3%החברה שכרה את Evercore כדי לסייע לחברה בגיוס הון. ההחלטה להוריד את Supermicro מהאינדקס מגיעה כאשר יצרנית השרתים עומדת בפני אלהגיש את הדוח השנתי המושהה שלה, או להתמודד עם מחיקה מהמסחר על ידי נאסד"ק.

מניות של MicroStrategy (), אחד מבעלי הביטקוין הגדולים בעולם, סיימה ירידה חלקית לאחר עלייה של עד 7% בתחילת היום עם עליית המטבע הדיגיטלי. המניה קיבלה דחיפה גם בעקבות החדשות שהחברהב-, יחד עם פלנטיר () ו-Axon Enterprise (). MicroStrategy צברה יותר מ-500% מתחילת 2024.

ביטקוין נסחר ב-105,900 דולר לאחרונה לאחר שהגיע לשיא של כל הזמנים של 107,800 דולר מוקדם יותר אחר הצהריים. הביטקוין עלה ב-50% מאז הבחירות לנשיאות על רקע אופטימיות המשקיעים שממשל טראמפ הנכנס וקונגרס תומך יאמצו מדיניות שתועיל לשוק מטבעות הקריפטו.

האירוע הגדול לצופי השוק השבוע יהיה השל ועדת המדיניות של הפדרל ריזרב, שמתוכננת להתחיל ביום שלישי. הפד צפוי להוריד את הריבית שלו, כפי שעשה בספטמבר ושוב בחודש שעבר. בנוסף להחלטת הריבית, המשקיעים ישימו לב היטב למה שאומרים בכירי הפד על בריאות הכלכלה ותחזית הריבית ב-2025.

התשואה על אוצר ל-10 שנים, המתואמת עם הציפיות לאן מועדות הריביות, נותרה ללא שינוי היום ב-4.40%.

החוזים העתידיים על הזהב ירדו מעט בסביבות 2,670 דולר לאונקיה, בעוד שחוזים עתידיים על נפט גולמי ירדו בכמעט 1%.

הובלות S&P 500 הגדולות ביותר ביום שני

לפני 20 דקות

מתקדמים

לאחר שהרקיע שחקים מעבר ל-אבן דרך יום שישי,ברודקום() המניה התחזקה השבוע בדיוק מהמקום שבו הפסיקה, וזינקה ב-11.2% כדי להדפיס שיא נוסף ולהוביל את ה-S&P 500 למעלה. יצרנית השבבים דיווחהבשבוע שעבר, והדגיש את מכירות הבינה המלאכותית (AI) חזקה. המומנטום נמשך ביום שני כאשר אנליסטים של ברנשטיין כינו את ברודקום כאחת מבחירות המוליכים למחצה המובילות שלהם לצד ענקית התעשייה Nvidia ().
טסלה's (מניית ) זינקה ב-6.1% לשיא של כל הזמנים כאשר אנליסטים של Wedbush דנו ביתרונות הפוטנציאליים של AI וטכנולוגיית נהיגה עצמית מלאה (FSD) של יצרניות הרכב תחת הממשל הנשיאותי הנכנס. וודבוש העריך שהזדמנות לנהיגה עצמית מלאה ול-AI לבדה יכולה להיות שווה טריליון דולר והביע ביטחון שהבית הלבן של טראמפ ייעל את תהליכי האישור ליוזמות אלו.

מנכ"ל מיקרון, סנג'אי מהרוטרה, מדבר באירוע עם הנשיא ג'ו ביידן ב-25 באפריל 2024.

לורן פטרקה / בלומברג / Getty Images

מניות שלטכנולוגיית מיקרון() זינקה ב-5.6% כיצרנית שבבי אחסון הנתוניםביום רביעי אחר הצהריים. הערכות קונצנזוס דורשות צמיחה חזקה במכירות וברווחים משנה לשנה. מוקדם יותר בדצמבר, מיקרוןמתחת ללייצר מוליכים למחצה בארה"ב

סרבנים

מחשב סופר מיקרו(מניות ) צנחו ב-8.3%, ואיבדו את המרבית מכל מניית S&P 500. הירידה באה בעקבות ההכרזה בסוף השבוע שעבר כי Supermicro יהיהמהנאסד"ק 100 כחלק מהשיקום השנתי של המדד המשפיע. בנוסף,בלומברגדיווח ביום שישי שסופרמיקרו גייסה את חברת הייעוץ לבנקאות השקעות Evercore () לעזור עם א.
מניות של חברות הפועלותעסקים ירדו למטה לאחר שהנשיא הנבחר דונלד טראמפ הציע כי חיסול מה שמכונה "האיש האמצעי" יכולה להיות אחת הדרכים להפחית את העלות של תרופות מרשם. מחוקקים הציגו בשבוע שעבר הצעת חוק דו-מפלגתית שמטרתה לחייב את חברות הביטוח וה-PBM להיפרד מעסקי בתי המרקחת שלהם.בריאות CVS(מניות ) צנחו ביום שני ב-5.6%, בעוד שמניות של חברות ביטוח בריאות גדולות עם פעילות PBM גם איבדו גובה.
מחירי הנפט הגולמי נסוגו מהשיאים האחרונים כאשר נתוני הוצאות הצרכנים מסין הגיעו מתחת לתחזיות ולקראת הודעת הריבית של הפדרל ריזרב השבוע, והלחיצו את מניות הנפט והגז.פיליפס 66(מניות ) ירדו ב-5.2% לאחר שהזיקוק הודיע על תוכנית ההון שלו לשנת 2025 ועל הסכם למכירת חלקו בצינור גז טבעי בטקסס.מרתון פטרוליום(מניות ) ירדו ב-5.1%.

מניית SoundHound AI בתמיכת Nvidia זינקה ב-16%

לפני 49 דקות

SoundHound AI (מניות ) זינקו ביום שני לאחר שאנליסטים ב-Wedbush העלו את יעד המחיר שלהם עבור Nvidia () מגובהחברת טכנולוגיית קול.

החברה הנפיקה דירוג "ביצועים טובים יותר" והעלתה את יעד המחיר שלה על המניות ל-22 דולר מ-10 דולר. היעד המתוקן הוא יותר מפי שניים משלושת המטרות האחרות שאחריהן עקבו אחרי Visible Alpha שהונפקו מתחילת נובמבר.

TradingView

העלייה ביום שני קירבה את המניה למחיר יעד זה. מניית SoundHound, שעלתה ביותר מ-16% ונסגרה בשיא של 19.69 דולר, עלתה ביותר מתשע ב-2024.

SoundHound, שמציעה את פתרונות הקול בינה מלאכותית שלה לתעשיית הרכב, למסעדות, למוקדים טלפוניים ולשווקים אחרים, "רואה ביקוש מתמשך", אמר וודבוש, וממצב אותו כ"מנצח טווח ארוך במהפכת הבינה המלאכותית".

Nvidia החזיקה ביותר מ-1.73 מיליון מניות של SoundHound נכון ל-30 בספטמבר, על פי תביעה רגולטורית.

מניית פורד יורדת לאחר שדרוג לאחור מג'פריס

לפני שעה ו-13 דקות

פורד מוטור (מניות ) ירדו ביום שני לאחר שאנליסטים בג'פריס הורידו את דירוג המניה, והצביעו על בעיות במלאי.

ג'פריס הורידה את הדירוג שלה ל"ביצועים פחותים" מ"החזקה", והפחיתה את הפורד שלהל-9 דולר מ-12 דולר. היעד החדש נמצא מתחת לממוצע האנליסטים שעוקבים אחריהם על ידי Visible Alpha, שנמצא כעת מעל 11 דולר. מניית פורד ירדה ב-3.9% ל-9.99 דולר ביום שני.

האנליסטים כתבו בפתק ללקוחות כי המהלך הגיע "על דאגות רחבות החל מיתר על המידה להחלטות אסטרטגיות מתקרבות על נוכחות אירופית ופער הולך ומתרחב בין הוראות האחריות ונלוות."

הג'פריסאמרו את זה בזמן שהם רואיםנהנה מהתרופפות צפויה של תקני הפליטות במסגרת הבית הלבן החדש של טראמפ, "הסרת מלאי הפכה לעודף עם המלאי בארה"ב", שעלה ל-96 ימים למרות מכירות מוצקות.

האנליסטים כינו את המאזן של יצרנית הרכב "חזק ולא חזק", והזהירו כי "תביעות פוטנציאליות מצדואחריות להשאיר מעט מזומנים לבעלי המניות אםרוצה לשמור על פרופיל פיננסי שמרני".

Nvidia מחליקה לתיקון טכני, האנליסטים נשארים שוריים

לפני שעה ו-47 דקות

Nvidia () מניות חמקו לתוךהטריטוריה ביום שני, אבל האנליסטים עדיין שוורים לגבי ענקית ייצור השבבים.

מניית Nvidia ירדה ב-1.7% ל-132 דולר ביום שני, והיא יורדת ב-11% משיא הסגירה שלהן שפורסם ב-7 בנובמבר. תיקון טכני נחשב כאילו התרחש כאשר המניות ירדו ב-10% מהשיא.

למרות השפל האחרון, נראה שהאנליסטים לא מודאגים מהתחזית לטווח הארוך. אנליסטים בבנק אוף אמריקה וברנשטיין כינו את Nvidia כ"בחירה מובילה" ביום שני, ופרסמו יעדי מחירים של 190 דולר ו-175 דולר, בהתאמה. יעד מחיר הקונצנזוס עבור Nvidia מבין 20 החברות ש-Visible Alpha עוקב אחריהם הוא כ-176 דולר.

אנליסטים של ברנשטיין הכירו ב"חרדה לאחרונה" שנגרמה מהמעבר של Nvidia מהופר ל-Blackwell שבבי, אך ציינו כי "נראה ש-2025 תהיה שנה טובה במיוחד".

מניית Nvidia ספגה מכה קלה בשבוע שעבר לאחר שהמינהל הממלכתי של סין לתקנת שוק אמר שכןבגין הפרות פוטנציאליות של חוקי האנטי-מונופול במדינה הקשורים לרכישת יצרנית חומרת הרשת ב-2020. ובכל זאת, מניית Nvidia עלתה ב-167% ב-2024, הרבה יותר מ-Nasdaq Composite.

TradingView

ברודקום מגיעה לשיא חדש ככל שהעצרת לאחר הרווחים נמשכת

לפני 3 שעות 12 דקות

ברודקום (מניות ) זינקו לשיא כל הזמנים ביום שני, כאשר העלייה לאחר הרווחים של יצרנית השבבים נמשכה.

המניה עלתה ב-11% בסביבות 250 דולר במסחר האחרון ועלתה כמעט 40% מאז דיווחה ברודקוםיום חמישי מאוחר שעלה על הציפיות. העליות האחרונות דחפו את שווי השוק של החברה מעל ה-, לשים את ברודקום בחברה בלעדית עם חברות טכנולוגיה גדולות אחרות.

TradingView

כמה אנליסטיםבסוף השבוע שעבר בעקבות התוצאות הרבעוניות של ברודקום, ועם העלייה של יום שני, המניה כבר חרגה או קרובה להגיע לרוב היעדים הללו. סיטי הקפיצה את היעד שלה ל-220 דולר, בעוד ש-JPMorgan ובנק אוף אמריקה העלו את יעדיהם ל-250 דולר.

אנליסטים של ברנשטיין השוו את העלייה המטאורית של ברודקום לזו שליקירי Nvidia (), כותב ביום שני שייתכן שלמניה יש "רגע Nvidia" משלה. מניות ברודקום יותר מהכפילו את שווייה השנה כאשר הביקוש לתשתיות לתמיכה בבינה מלאכותית עלתה. האנליסטים הנפיקו יעד של 250 דולר ודירוג "עודף משקל" עבור ברודקום, וכינו אותה "בחירה מובילה", יחד עם Nvidia.

בהערה ללקוחות ביום שני בבוקר, BofA גם רשמה את Broadcom בין שש הבחירות המובילות בתעשיית המוליכים למחצה לשנת 2025, יחד עם Nvidia, Marvell Technology (), לאם מחקר (), אונסמ (), ומערכות עיצוב קיידנס (). הם הצביעו על החזק של ברודקוםצמיחה ו"רווחיות למחצה הטובה ביותר" עבור הכללתה ברשימה.

לפני 4 שעות 54 דקות

המדד התעשייתי של דאו ג'ונס הגיע לשבוע ברצף הפסדים של שבעה פגישות, ומדד הצ'יפ הכחול נמצא בקצב לאבד קרקע שוב ביום שני.

מדד הדאו ירד ב-0.1% במסחר האחרון, בעוד שה-Nasdaq Composite עלה ביותר מ-1% לשיא וה-S&P התקדם לקראת שיא חדש משלו.

הדאו איבד 2.7% לעומת הריצה ההפסדית שלו. המדד עלה ב-16% מתחילת 2024, עלייה בריאה אך פחות ממחצית העלייה של 34% עבור ה-Nasdaq Composite עתירת הטכנולוגיה לאורך התקופה.

TradingView

רמות מיקרו-אסטרטגיה לצפייה בעת עליית ביטקוין, המניה נוספה ל- Nasdaq 100

לפני 5 שעות 22 דקות

מיקרו אסטרטגיה (מניות עלו ביום שני לאחר ביטקוין () קבע שיא חדש מעל $107,000 ומניית החברה הבטיחה הכללה ב-מַדָד.

המניה התאחדה בתוך אבחודש האחרון, דפוס תרשים שמאותת לעתים קרובות על מהלך בכיוון של אאוֹ. בינתיים, הנסוג מתחת לרמות קניית יתר במהלך שלב האיחוד האחרון של המניה, אם כי היא עשתהדפוס דמוי, עשוי להצביע על תחתית מקומית במחוון.

מקור: TradingView.com.

כלי דפוס הסורגים, המחלץ את המגמה האחרונה הגבוהה שקדמה למשולש היורד וממקם אותו מחדש מקו המגמה העליון של הדפוס, צופה יעד עלייה של כ-800 דולר.

על המשקיעים לצפות ברמות תמיכה חשובות בטבלה של MicroStrategy ליד $268, $227 ו-$180.

מניית MicroStrategy עלתה בכמעט 6% בסביבות 432 דולר במסחר האחרון.

קרא את המלא

Honeywell עולה כשהחברה בוחנת ספינאוף לתעופה וחלל

לפני 6 שעות 43 דקות

Honeywell International (מניות ) עלו ביום שני כאשר הקונגלומרט פרסם עדכון על סקירת תיק ההשקעות שלו שהחלה מוקדם יותר השנה, וציין כי הוא שוקליחידת התעופה והחלל שלה.

המנכ"ל Vimal Kapur אמר כי מאז שהחברה התאימה מחדש את פעילותה בינואר, "אנחנו נעים במהירות ובנחישות כדי לייעל את תיק Honeywell כדי לספק צמיחה מעולה ולהניע ערך מצטבר לבעלי המניות". קפור הוסיף כי Honeywell גם "מעריכה שינויים טרנספורמטיביים נוספים".

קפור אמר כי לאחר "שיפורי תיקי ההשקעות" שהחלו מוקדם יותר השנה, "Honeywell ממוקמת כעת היטב עבור חלופות טרנספורמציות משמעותיות, ואנו ממשיכים בחקירה העמוקה והמפורטת יותר של היתכנותן והתזמון האפשרי שלהן".

החברה ציינה כי עדכון נוסף על הפעולות יינתן במהדורת הרווחים שלה ברבעון הרביעי, אשר ככל הנראה בסוף ינואר או תחילת פברואר.

r Elliot Investment Management הגיבה להצהרה וכתבה כי היא מברכת על ההכרזה על הבדיקה המתמשכת של חלופות אסטרטגיות על ידי Honeywell, "כולל הפרדת עסקי התעופה והחלל שלה". בחודש שעבר, אליוטהיא לקחה יותר מ-5 מיליארד דולר בהוניוול וקראה לפירוק החברה.

מניית Honeywell, שעלתה ביום שני בבוקר בכמעט 3% כדי להוביל את צופי דאו, הגיעה לשיא של כל הזמנים בעקבות החדשות של אליוט בחודש שעבר. הם הרוויחו בערך 12% עד היום.

טסלה מגיעה לשיא כאשר Wedbush מעלה את יעד המחירים שוב

לפני 7 שעות 23 דקות

טסלה (מניות נסחרו ביום שני בשיא כל הזמנים לאחר שוודבוש שוב העלתה את יעד המחיר שלה, בטענה שהמכונית הנוהגת בעצמה של יצרנית הרכב החשמלי (EV)המאמצים יקבלו דחיפה מהממשל החדש של טראמפ.

וודבוש העלתה את יעד המחיר שלה ל-515 דולר מ-400 דולר, ונתנה "מקרה" של 650 דולר בשנה הבאה. המהלך הגיע כחודש לאחר ודבוש בתחילהל-$400 מ-$300 מסיבות דומות.

מניית טסלה עלתה ב-2.7% בסביבות 448 דולר במסחר האחרון. המניה עלתה ב-80% מתחילת השנה, הרבה מעבר למדד S&P 500 (ראה תרשים למטה). עיקר העלייה הגיעה מאז הבחירות לנשיאות, מכיוון שהמשקיעים מקווים שהקשרים ההדוקים של המנכ"ל אילון מאסק עם הנשיא הנבחר דונלד טראמפ יועילו ליצרנית ה-EV.

TradingView

וודבוש אמר בהערה ללקוחות כי "הבית הלבן של טראמפ ב-4 השנים הבאות יהיה 'משנה משחק מוחלט' לסיפור האוטונומי וה-AI עבור טסלה ומאסק במהלך השנים הקרובות".

הם מעריכים שההזדמנות המלאה לנהיגה עצמית (FSD) ובינה מלאכותית שווה לפחות טריליון דולר בלבד, והם "מצפים לחלוטין" שממשל טראמפ יעקוב מהר אחרי יוזמות אלה "כמו קורי העכביש הרגולטוריים הפדרליים שיש למאסק ושות'. נתקלו בשנים האחרונות בסביבות ה-FSD/הסרה האוטונומית באופן משמעותי בעידן טראמפ חדש".

האנליסטים טענו שטסלה עשויה לקבל 2 טריליון דולרעד סוף 2025, עלייה מכ-1.4 מיליארד דולר כעת, כאשר חזון הנהיגה העצמית מתגבש, ובגלל זינוק צפוי במשלוחים של רכבי רכב חשמליים בסין. Wedbush שמרה על דירוג "ביצועים גבוהים יותר" במניה.

Supermicro צונח כמלאי שיוסר מ- Nasdaq 100

לפני 8 שעות 7 דקות

מחשב סופר מיקרו (מניות ) צנחו ביום שני בבוקר כאשר המניה מרגישה את ההשפעה של צמד כותרות שיצאו לאחר הפעמון ביום שישי.

הנאסד"ק אמר ביום שישי כי פלנטיר (), מיקרו אסטרטגיה (), ו-Axon Enterprise () יצטרף לאינדקס החל מהשבוע הבא, ויחליף את Supermicro, Moderna (), ואילומינה (). סופרמיקרו מוחלף במדדלאחר שנוספה ביולי, מאחר שהמניות איבדו 70% מערכן שנכנסו ביום שני מאז שנסגרה בשיא של 118.81 דולר במרץ.

יחד עם הסרת האינדקס,בלומברגגם דיווח ביום שישי שסופרמיקרו שכרה את חברת הייעוץ לבנקאות השקעות Evercore () כדי לסייע ליצרן השרתים בגיוס הון. הגיוס יכול להיות כרוך בהון עצמי או בחוב, או בצורת השקעה מחברת הון פרטית,בלומברגדיווח.

יצרנית החומרה גייסה הון פעם אחת השנה, כמושהיא תמכור 2 מיליון מניות חדשות כפי שנראה היה לגייס 2 מיליארד דולר.

TradingView

מניית סופר מיקרו נפלה במחצית השנייה של השנה כשהחברה ראתה דוחות רווחים, ויש גםשל אמניפולציה חשבונאית ו, יחד עם ה. גם סופר מיקרומהדוח השנתי שלה לשנת הכספים האחרונה שלה, ובשבוע שעברלהגשה כדי להבטיח שהמניה לא תימחק מהנאסד"ק.

המניה ירדה ב-4% במסחר המוקדם.

Palantir רמות לצפייה כאשר מלאי נוסף ל- Nasdaq 100

לפני 9 שעות 31 דקות

פלנטיר טכנולוגיות (מניות ) צפויות להישאר באור הזרקורים לאחר שהנאסד"ק הודיע ביום שישי מאוחר שספקית תוכנת האנליטיקה, יחד עם MicroStrategy (), ו-Axon Enterprise (), היה.

המניה המשיכה לעלות במגמת עלייה חדה לאחר שפרצה מדפוס כוס וידית, אם כי מדד החוזק היחסי מזהיר תנאי קניית יתר שעלולים להוביל לתנודות מחירים בטווח הקרוב.

מקור: TradingView.com.

עקרון המדידה, שמחשב את אחוז השינוי ל"כוס" של הספל והידית ומוסיף אותו לערך קו המגמה העליון של התבנית, מקרין יעד מחיר שורי של $140.07.

על המשקיעים לצפות ברמות נמוכות מרכזיות בגרף של פלנטיר ב-45 דולר ובאזור תמיכה בין 33 ל-29 דולר.

המניה השתנתה מעט בסביבות $76 במסחר הקדם-שוק האחרון.

קרא את המלא