כיצד השתנה תיק ברקשייר של וורן באפט עד כה השנה

של ברקשייר האת'ווי (,) עברה שנה מעניינת מבחינת תיקי ההשקעות, כאשר ערימת המזומנים שלה הגיעה לשיא, קיצוצים בולטים בכמה השקעות ותיקות, וכמה הימורים חדשים לא אופטימיים.

כשהשנה מתקרבת לסיומה, בואו נסתכל כיצד האחזקות של ברקשייר השתנו השנה עד כה.

אנו משתמשים בתיקים הרגולטוריים הזמינים ביותר עבור הנתונים האלה. עם זאת, ייתכן שהם לא מייצגים את המצב העדכני ביותר של עמדות ברקשייר שכן דוחות לרבעון הרביעי של 2024 יוגשו בתחילת השנה הבאה.

ערימת שיא מזומנים של ברקשייר

בסוף הרבעון השלישי, ערימת המזומנים של ברקשייר האת'ווי תפחה לשיא של 325.2 מיליארד דולר, כאשר יותר מ-88% - 288 מיליארד דולר - הושקעו במשרד האוצר האמריקאי.

המשקיעים יצפו לשנה הבאה כדי לראות כיצד ברקשייר פורסת את המזומנים האלה - בין אם מדובר בהשקעה במניות אחרות או ברכישה חזרה של מניותיה.

הרבה מהכסף הזה הגיע ממכירת מניות. ברקשייר צמצמה כמה אחזקות גדולות ואפילו תזמר כמה אקזיטים.

קיצוצים גדולים ל-Apple, BofA Stakes

באפט הפחית את חלקה של ברקשייר בהחזקה הגדולה ביותר שלה, אפל (), רק לשליש ממה שהיה בסוף השנה שעברה. החברה מכרה השנה יותר מ-600 מיליון מניות של אפל, מה שהוריד את שווי אחזקתה לכ-70 מיליארד דולר בסוף ספטמבר לעומת כמעט 175 מיליארד דולר בסוף 2023.

באפט קיצץ במיוחד את אחזקותיו של ברקשייר בבנק אוף אמריקה () גם מלאי. ברקשייר מכרה יותר מ-235 מיליון מניות בבנק השני בגודלו במדינה, והפחיתה את אחזקתו ל-ממניות הבנק הקיימות עד אוקטובר והוא אינו צריך עוד לדווח על עסקאותיו.

החברה גם הקטינה את אחזקותיה השנה ב-Capital One Financial (), תקשורת אמנת (), שברון (), לואיזיאנה-פסיפיק (), Now Holdings (), ו-T-Mobile US ().

מניות חדשות בתיק של ברקשייר

ברקשייר האת'וויי ביצעה השנה לפחות ארבע רכישות מניות חדשות על ידי הימור על יצרנית מוצרי היופי Ulta Beauty (), דומינו'ס פיצה (), חברת התעופה והאלקטרוניקה Heico Corp. (), וספקית בריכות השחייה Pool Corp. ().

ברקשייר חשפה לראשונה את חלקה באולטה ביוטי ברבעון השני, אך מכרה יותר מ-96% ממניותיה ברבעון השלישי - יוצא דופן עבור הקונגלומרט, שכידוע מחזיק בהשקעותיו שנים רבות.

עם זאת, ברקשייר הוסיפה לאחזקותיה של Heico ברבעון השלישי, והגדילה את חלקה בקצת יותר מ-5,000 מניות ל-1.05 מיליון מניות. גם החברההשנה באוקסידנטל פטרוליום () ו- Sirius XM ().

מבחינה טכנית, ברקשייר נכנסה לתפקיד חדש בחברת הביטוח Chubb () בשנה שעברה, אבל הוא ביקש אתלשמור את המידע הזה פרטי. היתד היה סוף סוף.

עמדות המניות ברקשייר יצאו

אחת האקזיטים הגדולים ביותר של ברקשייר האת'וויי השנה הייתה מכירת יותר מ-22 מיליון מניותיה ב-HP () מוערך בכ-688 מיליון דולר בסוף 2023.

חברת האחזקות של באפט מכרה גם את כל 63.3 מיליון מניותיה ב-Paramount Global () בהפסד, הודה המשקיע האגדי באסיפת בעלי המניות השנתית של ברקשייר שהתקיימה במאי.

ברקשייר מכרה את אחזקותיה ב- Floor & Decor () ופתית שלג () גם.