בניסיון להגדיל את המרווחים של Stellantis, Tavares איבדה לקוחות

מילאן (רויטרס) - כאשר אלנה אראגון, בת 24, החליטה לקנות מכונית, היא הסתכלה על מותגים זולים בעיר הולדתה, קדיז, ספרד - כולל פיאט ופיג'ו מסטלנטיס.

בסופו של דבר, היא קנתה יונדאי.

"לא אהבתי את הדגמים הבסיסיים של פיאט ופיז'ו, אבל הדגמים המתקדמים יותר, עם התכונות שרציתי, היו יקרים מדי", מסבירה הצעירה, שבחרה במכונית קומפקטית i20 המצוידת בחיישנים לכתמים עיוורים. מצלמת רוורס.

"נהניתי מהנחה יפה ובסופו של דבר שילמתי 17,000 יורו", מסבירה אלנה אראגון, מדריכה בבית ספר לבקרת תנועה אווירית.

הבחירה באלנה אראגון ממחישה את הבעיה בה נתקל סטלנטיס בהנהגתו של קרלוס טבארס, המנהל הכללי שלה שהתפטר בפתאומיות ביום ראשון.

המחירים של המותגים הנגישים ביותר שלה עלו, מה שגרם ללקוחות שנפגעו אינפלציה לברוח, על פי ראיונות רויטרס עם חמישה סוחרי רכב, חמישה צרכנים, שני בכירים בתעשיית הרכב, שבוצעו לפני התפטרותו של קרלוס טבארס ומחקר על המחירים שנגבו, שבוצעו. על ידי חברת JATO Dynamics.

מנהל Stellantis מאז הקמתה בינואר 2021 בעקבות המיזוג של פיאט קרייזלר עם חברת האם של פיג'ו PSA, קרלוס טבארס סיפק את המשקיעים בכך שהפחית במהירות עלויות והגדלת שולי תפעול לכ-13% בשנה שעברה, כמעט פי שניים מאלו של מתחרותיה. פולקסווגן ורנו.

אבל אחרי ההתחלה המשמחת הזו, הירידה במכירות והגידול במניות בשוק האמריקאי הביאו את סטלנטיס לפרסם אזהרת רווח בספטמבר, ואת המנכ"ל שלה להודיע ​​זמן קצר לאחר מכן כי יפרוש ב-2026.

המשקיעים התמקדו בקשיים הידועים של סטלנטיס בארצות הברית. אבל הקבוצה נתקלת בקשיים גם בבית, באירופה, כפי שמראה מחקר רויטרס.

בהנהגתו של קרלוס טבארס, סטלנטיס איבדה שליש מנתח השוק שלה באירופה. באותה תקופה ראתה פיאט את נתח השוק שלה באירופה ירד בחצי ל-1.8%, בעוד שנתח השוק של סיטרואן ירד ל-2.2%, לפי נתוני איגוד הרכב האירופי ACEA.

בעלת המניות העיקרית של סטלנטיס היא משפחת אגנלי, מייסדי פיאט, באמצעות חברת ההשקעות EXOR בראשות ג'ון אלקן.

הקבוצה אמרה ביום ראשון כי היא קיבלה את התפטרותו של קרלוס טבארס "באופן מיידי" וכי ג'ון אלקן יעמוד בראש ועדת ביניים חדשה. המניות הנסחרות במילאנו ירדו ב-7% בשעה 08:34 GMT, הרמה הנמוכה ביותר מאז יולי 2022.

סוחרי רכב אירופיים ששוחחו עם רויטרס מצביעים על הדגש של טבארס על יעילות ומרווחים.

"דגמים במחירים נמוכים נעלמו בהדרגה ממגוון Stellantis", אומר אלברטו די טננו, מייסד קבוצת הסוכנות Intergea, המנהלת 169 נקודות מכירה באיטליה ובשווייץ.

כך למשל, דגם ה-Ypsilon מבית לנצ'יה, אחד מעשרת מותגי Stellantis הקיימים באירופה, "היה מכונית ב-17,000 יורו. היום היא עולה פתאום לא פחות מ-25,000 יורו", פירט הסוחר.

בספטמבר, המחיר הממוצע של מכונית Stellantis ב-14 מדינות גוש היורו הגדולות היה כמעט 40,000 יורו, גבוה מהממוצע של מתחרים אחרים בשוק ההמוני, על פי נתוני JATO Dynamics שסופקו לרויטרס.

מכוניות מבית Saic הסינית, בעלת המותג הבריטי MG, נמכרות ב-32,500 יורו, בעוד שדגמי רנו, מיצובישי וסוזוקי עולים פחות מ-29,000 יורו בממוצע.

מאז 2021, המחירים של Stellantis עלו בכל אחד מחמשת השווקים הגדולים באירופה: גרמניה, צרפת, איטליה, ספרד ובריטניה. גם יונדאי וטויוטה העלו את מחיריהן בשווקים אלו, אך פולקסווגן ורנו הפחיתו אותם.

"המחירים עולים עבור מותגי Stellantis, אך לקוחות עדיין רואים ברבים מהם מוצרים המוניים", אמר פליפה מונוז, אנליסט ראשי ב-JATO.

מנהל מכירות לשעבר של Stellantis אמר לרויטרס כי העלאות המחירים, כמו גם קיצוץ בעלויות אגרסיבי, היו חלק מהמאמצים של קרלוס טבארס להשיג מרווח תפעולי דו ספרתי, במיוחד לאחר המגיפה.

המאבקים של Stellantis באירופה משקפים חלק מהבעיות עמה התמודדה החברה בצפון אמריקה עם מותג הפרימיום Jeep.

ארין קיטינג, אנליסטית בכירה ב-Cox Automotive, אמרה שהקונים היו המומים מכך שג'יפונים שנמכרו ב-35,000 דולר ב-2019 הגיעו השנה ל-60,000 דולר, כשחלק מהדגמים אפילו הגיעו ל-100,000 דולר. העלות של דגמים אלה היוותה גורם מרתיע עבור קונים רבים, שהעדיפו את הג'יפים בשל הקשיחות והמחיר שלהם.

"הוא חיפש להרוויח. הם העלו את מחירי הרכב, ואני חושב שהוא שכח לשאול מי הצרכן האמריקאי שלי", אמרה ארין קיטינג.

Stellantis אמרה לרויטרס כי היא מתכננת להשיק כ-20 דגמים חדשים בחודשים הקרובים, בכל המגזרים, כדי להגיע לנתח שוק של 20% באיחוד האירופי.

בין הדגמים הללו ניתן למצוא את סיטרואן C3, שהגרסה החשמלית שלו מוצעת החל מ-23,000 יורו, אך עולה פחות מ-15,000 יורו עם מנוע בעירה.

שאיפה מאוכזבת

בדומה ליצרניות רכב אירופאיות אחרות, הבעיות של סטלנטיס באירופה החריפו בעקבות תחרות עזה מצד יריבות אסיה, בהן יונדאי וטויוטה.

יצרניות רכב סיניות כולל BYD, המהוות ביחד כ-5% ממכירות הרכב באירופה ועשויות לקבל נתח שוק של 12% עד שנת 2030, על פי היועץ AlixPartners, חרג מההצעה של Stellantis.

פיאט 500 הקטנה, המזוהה באופן מסורתי עם ניידות במחיר סביר, נמכרת רק כרכב חשמלי, בסביבות 29,000 יורו.

"המחירים (של Stellantis) אינם נכונים", אמר טוני פאסינה, מייסד אחת מסוכנויות הרכב הגדולות במילאנו, איטליה, שאמר "כשהמחירים נכונים, הביקוש קיים".

לדברי הרמן קלאס, נשיא איגוד הקמעונאים של Stellantis לבלגיה ולוקסמבורג, יותר ויותר סוחרי Stellantis באזור החלו להציע מותגים אחרים כדי לפצות על האטה במכירות, לטובת יצרני הרכב הסיניים.

גם המורכבות של הקבוצה הייתה בעיה.

עם 14 מותגים ברחבי העולם, ל- Stellantis יש את מירב המותגים מבין יצרניות הרכב המסורתיות. לאחר הפיצול מפורשה ב-2022, פולקסווגן מפעילה תשעה מותגים. לטויוטה יש רק שלושה.

אולם הפורטפוליו העצום של סטלנטיס לא הבטיח מוצרים מובחנים בבירור: פיאט וסיטרואן מתחרות בפלח הזול יותר, ג'יפ ואלפא רומיאו בפלח הפרימיום.

כדי לחסוך כסף, כלי הרכב הבינוניים של Stellantis מפותחים על אותה פלטפורמת טכנולוגיה STLA Medium, בעוד שמכוניות קטנות יותר משתמשות בפלטפורמת CMP של פיג'ו.

"דגמי Stellantis רבים חופפים", העריך פליניו וניני, הבעלים של קבוצת הסוכנות הגדולה באיטליה, Autotorino.

(דיווח של ג'וליו פיאוקארי במילאנו, אלסנדרו פארודי בגדנסק, אינטי לנדאורו במדריד, ז'יל גיום בפריז ונורה אקרט בדטרויט; גרסה צרפתית Florence Loève, עריכה של סופי לואט)