מול משברים וסכסוכים, נתיבי הסחר העולמיים מתוכננים מחדש

המתח עלה לפתע מדרגה ב-15 בדצמבר 2023 במטה הפג-לויד, הממוקם בבניין אלגנטי בהמבורג. במשך מספר שבועות תקפו המורדים החות'ים סירות שנעו לישראל, לתמיכה בעזה, ליד מיצר באב אל-מנדב. הפעם הייתה זו ספינת מכולות שנשכרה על ידי בעל הספינה הגרמני, המפעיל החמישי בגודלו בעולם, שנפגעה. לאחר כיבוי האש על הסיפון, הספינה ו-15,000 המכולות שלה יכלו להמשיך במסעם לסינגפור. אֲבָל"היה ברור שאנחנו כבר לא יכולים לקחת את הסיכון לעבור בתעלת סואץ. לקח לנו ארבעה שבועות להתאים מחדש את כל הפעולות שלנו בזמן שעברנו את כף התקווה הטובה. זה הפך לשגרה"מסכם דובר הפג-לויד. כעניין דחוף, הקבוצה מנתבת ספינות מכולות שהוקצו לנתיבים פחות עמוסים כדי להגדיל את הקיבולת שלה ולפצות על שנים עשר הימים הנוספים בים הנדרשים להקיף את אפריקה, ביןואירופה.

מאז, שום דבר לא באמת השתנה. לפי ועידת האומות המאוחדות לסחר ופיתוח (UNCTAD), מספר המעברים בתעלת סואץ נותר, ביוני, נמוך ב-70% מרמתו בסוף 2023."לנתיבים ימיים יש את היתרון שהם יכולים להגדיר מחדש מהר מאוד. זה זמן רב האמינו שהם רק עוקבים אחר סחר, אבל הם תלויים גם בגיאופוליטיקה.אומר פול טורט, מנהל המכון הגבוה לכלכלה ימית (Isemar). יתרה מכך, התקפות בים האדום רחוקות מלהיות היחידות שיעצבו מחדש את נתיבי הסחר.

מאז 2022, רוסיה מעבירה את הנפט שלה, תחת סנקציות באיחוד האירופי, ללקוחותיה החדשים ב-ובסין. וכשגיאופוליטיקה היא לא העניין, האקלים דואג לזה. בפנמה, הבצורת שנגרמה על ידי אל ניניו והתחזקה על ידי שינויי האקלים אילצה את הרשויות לצמצם, עד אפריל, את מספר המעברים היומיים דרך המנעולים של תעלת מרכז אמריקה, ואילצה חלקם לעקוף את דרום אמריקה או לפרוק את סחורתם ברכבת .

מסלולים מוארכים ופחות ישירים

עבור עסקים, ארגונים מחדש אלה הביאו בעיקר לכאוס. נהירת ספינות המכולות גרמה לעומסים ולתורים ארוכים בנמלים בסינגפור וסביב מיצר גיברלטר. כשהם נטויים לזמן ממושך יותר בספינות ולעיתים נפרקו במקומות הלא נכונים, החלו המכולות להיגמר."ביוני, לשים את הידיים על מכולה בגובה 40 רגל בשנגחאי עדיין היה גיהנום",מסכמת אן-סופי פריבורג, המנהלת הכללית של הפעילות הימית של Zencargo, שגם יושבת בראש הוועדה הימית של ארגון מתווכים התחבורה TLF Overseas. מכולות החלו להיגמר גם בהודו ובנגלדש, בעוד קופסאות מתכת הופנו בראש סדר העדיפויות לסין.

שיבושים אלה לא הורידו את הגלובליזציה מהפסים. בשנת 2024, הסחר העולמי צפוי לגדול ב-2.7% בנפח, על פי סטטיסטיקות ה-WTO, לאחר שפל בשנת 2023. עם זאת, בסך הכל, נתיבי הסחר מתארכים. ולא רק בחודשים האחרונים. בשנת 2000, המרחק הממוצע שנסע לטון סחורה היה בסביבות 4,675 מיילים ימיים. זה גדל ל-5,186 מיילים בשנת 2024, עלייה מתמדת מאז 2005. מכיוון שהסחר העולמי החל להתארגן מחדש בהשפעת מלחמת הסחר בין סין וארצות הברית, אז הסנקציות המערביות נגד רוסיה. לפי קרן המטבע הבינלאומית, הזרמים גדלו מהר יותר מאז 2022 בין מדינות בעלות התאמה גיאופוליטית, שזוהו על ידי עמדותיהן המשותפות באו"ם, מאשר בין גושים אנטגוניסטיים גדולים. הזרימה הישירה בין סין לארה"ב ירדה, חלקה של תוצרת סין ביבוא אמריקאי ירד מ-22 ל-14% בין 2017 להיום.

"אין פיצול כללי של המסחר. אבל סביב נקודות חמות, שרשראות האספקה הפכו ארוכות יותר ומסובכות יותר, תוך ביצוע מסלולים עקיפים".מסכם סבסטיאן ז'אן, כלכלן ב-Cnam. למרות העלאת המכס שעליה החליטה וושינגטון, חלק מהמוצרים הסיניים ממשיכים להיכנס לשוק האמריקאי בדרכים עקלקלות. מקסיקו הפכה בכך לספקית המובילה לארצות הברית, אך במקביל, היא האיצה את היבוא הסיני שלה. מתחילת השנה, מספר המכולות שנשלחו למקסיקו מסין גדל ב-22%, לאחר עלייה של 34% בנפח בשנת 2023, לפי חברת המומחים Xeneta ו-Container Trade Statistics. לאחר שחשו בעסקה טובה, מספר בעלי אוניות, CMA CGM ו-MSC בראשם, הכריזו על קווים סדירים חדשים שיחברו בין שתי המדינות.

שרשרת אספקה עמידה יותר

אותן מגמות חלות על וייטנאם והודו."מצידה, אירופה נשארה מאוד פתוחה. היא האטה את הסחר שלה עם רוסיה, אבל האיצה את הסחר שלה עם ארצות הברית וסין. במובן הזה, אין אזורייזציה אמיתית.מנתחת את קלריס מגנין, מנהלת מקינזי צרפת, מחברת מחקר בנושא שפורסם הקיץ. בטווח הקצר, זרמי הסחר החדשים הללו יכולים להתקיים ממילא רק בשוליים, כי הם תלויים בהקמת מפעלי ייצור, שאי אפשר להעביר אותם בן לילה."לגמישות יש גבולות. כולם מנסים להשיג אספקה או לפרוק באותו מקום, מה שמשחזר פקקים כי התשתית לא עומדת בקצב.אומרת מארי קורנון, יועצת רכש לוגיסטית באירופהIBM, היושב בוועדה הימית של איגוד משתמשי הובלות מטענים (AUTF).

הודעות השקעות זרות ישירות מספקות חזון צופה פני עתיד יותר. מרוקו יכולה אם כן להיות דוגמה טובה לחלוקה מחדש הנוכחית של הקלפים. מאז 2023, המדינה משכה יותר מ-8 מיליארד דולר בפרויקטי השקעה סיניים בתחום הרכב החשמלי, על פי חשבונות Rhodium Group, עם פרויקטי הסוללות של Gotion High Tech ומפעלי הקדם של BTR ו-CNGR, במיזם משותף עם משפחת המלוכה קֶרֶן. מיקום אסטרטגי לקבוצות אלו, בעוד למרוקו יש הסכם סחר חופשי עם ארצות הברית והאיחוד האירופי, ולכן גישה קלה יותר לשווקים שלהן.

גם אם מדינות אלו נהנות ממעמדן החדש בגלובליזציה,"הם גם הופכים למקור ללחץ נוסף",מזהה את סבסטיאן ז'אן. איסור על תוכנות משובצות סיניות מהשוק האמריקאי, ללא קשר למיקום הייצור, עלול להפוך את אסטרטגיות העקיפה הללו למיושנות. ומקסיקו נדחפת לבלום השקעות של קבוצות רכב סיניות בשטחה. היצרנים מצידם חייבים ללמוד לנווט בין כל האילוצים הללו."רשתות האספקה עוצבו מחדש כדי להיות רספונסיביות וגמישות יותר. אנחנו לא יכולים לחזות את המשבר הבא".מסכם אלכסיס גרסין, חבר הוועד המנהל של. ענקית הצמיגים, שהוקמה זה מכבר בארצות הברית עם שמונה מפעלים בדרום קרוליינה, שואפת לייצר מקומי ככל האפשר, אך ממשיכה לייבא חומרי גלם מסוימים. מבחינתו, הסיכונים יכולים להיות בטחונות. מכולה של אחד מספקיה נחסמה על ידי המכס האמריקני, בשל סכסוך הנוגע לפעילות אחרת של האחרון. הקבוצה הגיעה למסקנה שזה הכרחי"להעריך מה מרמזים הארגון מחדש של האספקה, במיוחד עבור יצרנים אסייתים".

מתחים על מוצרי היי-טק

לאחר בחירתו של דונלד טראמפ בתחילת נובמבר, העלייה הפוטנציאלית של 10% במכס על כל הסחורות המיובאות לארה"ב, ו-60% על סחורות סיניות, מסתכנת עוד יותר לסבך את המצב."חלק מהחברות כבר החלו לחדש את המלאי שלהן בארה"ב לפני הבחירות. זה אמור להיות חשוב עוד יותר לאחר הניצחון הרפובליקני.מדווחת אמילי סטאוסבול, אנליסטית ב-Xeneta. עם איום, עד סוף השנה, של עומס בנמלים, במיוחד מכיוון ששביתה חדשה עלולה לחסום את אלה בחוף המזרחי בתחילת ינואר.

בסך הכל, מלאי הבטיחות גדלו ברחבי הרשת."חברות שילבו את הארכת זמני ההובלה האפשריים באסטרטגיות הרכש והמכירות שלהן,"מאשרת ולרי קלמנט-לאוני, סגנית נשיא ה-AUTF. כדי להתאים את המסע של הסחורה שלהם במהירות האפשרית, טכנולוגיות המאפשרות ניטור מטענים בזמן אמת הופכות לנפוצות. גם היחסים בין יצרנים לספקים התפתחו. על מנת לבלום עיכובים, ישנם יותר ויותר סעיפים המבטיחים מקום בספינות ופריקה עדיפות במקרה של סתימה."היצרנים הגדולים ביותר אוהביםלחתום על שותפויות אסטרטגיות עם בעלי אוניות.אֲמָזוֹנָהאפילו יש חברת ספנות משלה",מסביר פייר קאריו, פרופסור בבית הספר לעסקים קדג'. מכיוון שנתיבי הסחר עלולים להישאר פגיעים להתקפי קדחת גיאופוליטית במשך זמן רב."ככל שיהיו לנו יותר מוצרי היי-טק, כך יהיו לנו יותר תלות הדדית - כי אי אפשר לייצר אותם בכל מקום - ולכן מתחים",מעריכה שרה Guillou, כלכלנית במצפה הצרפתי לתנאים כלכליים.

מחירי הובלה תנודתיים מאוד
המתיחות בים האדום גרמה לעלייה במחירי ההובלה הימית. מ-1,000 דולר באוקטובר 2023, התעריפים לשכירת מכולה משנחאי לרוטרדם קפצו לכמעט 5,000 דולר בסוף ינואר, לפי דרוי."למרבה המזל, במהלך המגיפה, בעלי ספינות הזמינו מספר רב של ספינות שנמסרות. כך אפשר היה לפצות על התארכות הכבישים".מצביעה על אמילי סטאוסבול, אנליסטית ב-Xeneta. על פי UNCTAD, סך הטונאז' של התחבורה הימית גדל ב-3.4% בשנת 2024. ההודעה על שביתה מאסיבית לנפילת הנמלים בחוף המזרחי של ארצות הברית גרמה להתפרצות חדשה של קדחת לפני הקיץ, שכן יבואנים אמריקאים מיהרו לחדש את המלאי שלהם. מאז, הביקוש ירד שוב, גם אם המחירים נשארים ברמה גבוהה,"שאליו מותאמים עומסי יתר משמעותיים",מצביע על AUTF.