באסטוניה האיום הרוסי יוצר פריחה בסטארט-אפים ביטחוניים

בפנים, המנכ"ל יאנוס תמם מארח ליד רכב תובלה צבאי מרשים בחאקי וחום מצויד במסילות. על גג תא הנוסעים האחורי, מכלול של מכ"מים ומצלמות - הדומה לרובוט Wall-E הקטן של פיקסאר - ממחיש את המומחיות של החברה שלו באינטגרציה של מערכות חכמות."אנחנו יכולים לזהות מזל"ט מתנגד במרחק של עד חמישה קילומטרים לפחות, אומר ג'אנוס תמם בקול בטוח של יזם ותיק.תוכנת הבינה המלאכותית שלנו מסווגת אוטומטית את האובייקט המעופף המנוקד, ואז מפעיל יכול לשלוח מזל"ט מיירט חמוש ברשת".

האצה ניכרת בשנים האחרונות

הסטארט-אפ שהוקם ב-2018, שהשאיפה הראשונית שלו הייתה לספק טכנולוגיות למעקב גבולות, הולך וגדל."סביבת האבטחה השתנתה. כעת, רוב המחזור שלנו מגיע מהשימוש במוצרים שלנו על ידי»,אומר יאנוס תמם. הוא עוצר מול מוצר הדגל של החברה שלו, קרוואן ירוק באורך של יותר מחמישה מטרים עם שתי עמדות טעינה לרחפני מעקב ותורן בגובה של כעשרים מטרים שברגע שנפרש יכול להכיל מצלמות."בשנה שעברה השגנו 30 מיליון יורו במחזור והיינו רוצים להגיע לסימן של 100 מיליון יורו תוך שלוש שנים",הוא ממשיך. נכון לאוגוסט 2023, היו ל-DefSecIntel 17 עובדים בלבד. כיום יש יותר מ-80. החברה גם פתחה אתר באוקראינה שבו עובדים 30 אנשים.

DefSecIntel מגבשת את הנכסים שעליהם מתכוונת אסטוניה, מדינה קטנה בת 1.3 מיליון תושבים שחולקת גבול של 300 קילומטרים עם רוסיה, להסתמך עליה כדי להצמיח את התעשייה הצבאית הצעירה שלה."בשנות ה-90 וה-2000, לאחר שחזרנו לעצמאותנו, לא היה לנו הרבה בתחום הזה,נזכר אינדרק סירופ, יועץ מיוחד לפיתוח התעשייה הביטחונית במשרד הייעודי.אבל במהלך עשר השנים האחרונות, ראינו תעשייה ביטחונית ממוקדת טכנולוגיה צומחת די מהר".

בשנת 2023 הסתכם המחזור של אסטוניה במגזר זה ב-350 מיליון יורו, לעומת 250 מיליון יורו בשנת 2022, השנה שבה סכום זה כבר עלה ב-52%."המטרה היא להגיע למיליארד יורו עד 2030",מפרט Indrek Sirp. כדי לתרום לכך, על הממשלה להשיק בסוף השנה קרן של 100 מיליון יורו למימון חברות הטכנולוגיה הביטחונית שלה, כולל אלו המתמחות במוצרים קטלניים.

ייצור המוני ציוד זול

עם הוצאות המייצגות 3.4% מהתמ"ג שלה (לעומת כמעט 2% בצרפת), אסטוניה צריכה להיות המדינה השנייה של נאט"ו במונחים של השקעות צבאיות כשיעור מהתמ"ג שלה השנה, אחרי פולין. אבל חלק מהסטארט-אפים מצטערים שרק 700,000 יורו מוקדשים להם. כדי לממן הוצאות אלו, הודיעה הממשלה על הנהגת מס ספציפי עם מספר מרכיבים בין השנים 2025 ל-2028, כולל מס של 2% על רווחי החברה מ-2026.

ההלם של המלחמה בקנה מידה גדול באוקראינה לא השפיע רק על האוכלוסייה, כולל על המיעוט דובר הרוסית שלה. זה גם הוביל ליצירה דינמית של סטארט-אפים לאבטחת המדינה, במיוחד בטכנולוגיות מלחמה חדשות: Lendurai ברחפנים המסוגלים לפעול ללא ניווט לווייני, Asaxחדשנותב, Farsight Vision במיפוי מתמונות מזל"ט הן כמה דוגמאות. סטארט-אפים אחרים, שנוסדו זמן קצר לפני הסכסוך, מגבירים גם הם את מאמציהם. המערכת האקולוגית היזמית, שכבר פעילה מאוד עם השיעור הגבוה ביותר של סטארט-אפים לנפש באירופה, נמצאת על בסיס מלחמה. האסטרטגיה שלו: לייצר ציוד בעלות נמוכה שניתן לשחזור בקנה מידה גדול.

מדינה קטנה עם הרבה חדי קרן

בבניין אבן בוהק הממוקם במרחק יריקה מהים הבלטי הגובל בבירה, מסביר סטן טמקיבי, שותף בקרן ההון סיכון Plural Platform:"אסטוניה נמצאת בכוננות מאז 2014, כשרוסיה פלשה לקרים. חברות רבות פתחו על בסיס הסיכון הזה".לפי הערכות של משקיעים אסטונים, יש קצת פחות ממאה סטארט-אפים בתחום ההגנה במדינה, כולל כשלושים שנוסדו על ידי אוקראינים. עבורם, נראה שהמדינה היא בסיס עורפי אידיאלי באיחוד האירופי ובנאט"ו."לכל משפחה כאן יש סיפור מהפלישה הרוסית. סבא שלי, למשל, נורה על ידי הקומוניסטים, אז זה קצת כמו אוקראינה שנלחמת במלחמה שלנו.מוסיף המשקיע.

מ-2005 עד 2012, סטן טמקיבי עמד בראש המשרד האסטוני לתוכנות שיחות וידאוסקייפ. מבלי להיות אסטונית, החברה הזו התפתחה במידה רבה מהמדינה הבלטית ובזכות הצוותים המקומיים שלה. הצלחתה, עם ההשתלטות של מיליארדי דולרים על ידי eBay ב-2005 ואז של מיקרוסופט ב-2011, תרמה לחיוניות היזמית של המדינה."היו לנו כחמש עשרה שנים של הצלחה בחברות תוכנת SaaS[מבוסס ענן, הערת עורך].כבר כמה שנים שמייסדי הגל הראשון של הסטארט-אפים חושבים על הבעיה הגדולה החדשה שיצליחו לפתור. חלקם בחרו באנרגיה, אבל אז תקפה רוסיה את אוקראינה. לכן אחרים החליטו להקדיש את חייהם»,שוטה סטן טמקיבי.

בחלל העבודה המשותף Lift99, ברובע Telliskivi האופנתי, לוחות המחוברים לקיר מזכירים את שמותיהם של תשעה חדי קרן, סטארט-אפים אלה בשווי של יותר ממיליארד דולר, שהמריאו מאסטוניה. סקייפ, אפליקציית הניידות Bolt ומומחית העברת הכספים הבינלאומית Wise הם בוודאי המוכרים ביותר לציבור הרחב. במקור Lift99, Ragnar Sass ייסד את Pipedrive, תוכנה לניהול קשרי לקוחות שגם לשמה יש את מקומו על הקיר. עם כובע חאקי מוברג לראשו וז'קט חום על כתפיו, האיש נראה כמו מנהיג מלחמה."אני מוביל ארגון שסיפק 460 טנדרים ואלפי מל"טים לאוקראינה. מאז פברואר 2022, הייתי שם שמונה עשרה פעמים ופגשתי יותר מ-200 יחידות צבאיות.הוא קובע מיד.

קבל נראות של מוצרים מעורבים

הקריירה שלו ממחישה מעל הכל את השינוי בגישה של המשקיעים להגנה. השנה, Ragnar Sass ביצעה את ההשקעה הראשונה שלה בתחום עם KrattWorks, יצרנית אסטונית של מל"טים עמידים בפני חסימות."במשך שנתיים אמרתי להם שאני לא משקיע בהגנה, ובפברואר האחרון אמרתי לעצמי "מה לעזאזל! למוצר הזה תהיה השפעה באוקראינה והוא יכול לעזור לצבא האסטוני, אז אני עושה את זה".הוא אומר.כדי לחדש את הצבאות שלנו, עלינו להתעניין במוצרי סטארט-אפ, שלעתים קרובות הם זולים ושמישים בקנה מידה גדול".יוצא מאותו דור של סטארט-אפים, מנכ"ל שלד טכנולוגיות, תאבי מדיברק, מצידו היה שותף להקמת הסטארט-אפ הצעיר פרנקנבורג טכנולוגיות בינואר במטרה לייצר המוני טילי נ"ט לא יקרים. עם 108 מיליון יורו שגויסו בסוף 2023 ו-330 עובדים, כולל כמאה באסטוניה, החברה שלו Skeleton Technologies כבר מבוססת היטב בנוף היזמי. היא גם עלתה לכותרות רחוקות כמו צרפת עם פרויקט gigafactory שלה, שאמור לייצר סוללות חזקות באוקסיטניה מ-2028.

החברה היא גם אחת מאותן סטארט-אפים אסטונים שנהנים מההתרגשות בהגנה מבלי להפוך את המגזר הזה לשוק העיקרי שלהם. מומחה לשעבר למערכות גרעיניות בצי האמריקאי, כיום מנהל צוות קטן של מהנדסים, אנתוני היל משוטט בין המכונות של מרכז הניסויים שלד. כאן, המודולים המשמשים את החברה בסוללות ובקבלי העל שלה, נתונים לכל העינויים."יש לנו שלושה פרויקטים מתמשכים למגזר הביטחוני, כולל אחד עבור נושאת טילים אירופית",הוא מחליק. לא רחוק משם, ספסל בדיקה שנועד לבחון את ההשפעות של רעידות על המודולים רועד ברעש."אנו רואים ביקוש גדול יותר מהתעשייה הביטחונית מאז הפלישה בקנה מידה מלא לאוקראינה",מאשר ארנו קסטיין, סגן נשיא צרפת של שלד.

המערכת האקולוגית לומדת לקחים מהמלחמה באוקראינה

כעשרה קילומטרים ממרכז הבדיקה, במכון הלאומי לפיזיקה כימית וביופיזיקה בטאלין, מרית רייס, מנהלת התפעול של PowerUp Energy Technologies, מתפעלת מחולל מימן, אחד המוצרים שמספק הסטארט-אפ שלה."בעבר, היינו יותר פונים למגזר הביטחוני. מעתה, בני שיחנו מתעניינים יותר. הרעיון של מוצרים דו-שימושיים, אזרחיים וצבאיים, זכה לנראות.היא מאמינה.

במדינה קטנה כמו אסטוניה, הקרבה בין השחקנים במערכת האקולוגית מהווה נכס נוסף."באופן אישי, השקעתי בעשרה סטארט-אפים בתחום הדיפטק וההגנה, ו-PowerUP הוא אחד מהם,"אומר Kuldar Väärsi כשהוא פותח את הדלת של מפעל Milrem Robotics החדש שנבנה באביב. היזם הקים את החברה שלו ב-2013 ועדיין מנהל אותה. עם 140 אנשים שגויסו מתחילת השנה, הסיכוי להכפיל את מחזור המכירות שלה ל-40 מיליון יורו ב-2024 ויכולתה לייצר 500 כלי רכב בשנה, החברה יכולה גם להמחיש את הדינמיקה האסטונית.

חונה לאורכו של המפעל, דוגמאות רבות למוצר העיקרי שלו, רובוט קרקעי בלתי מאויש, המסוגל להכיל מטענים שונים עד למערכות נשק, מוכנות להישלח ללקוחות. Milrem Robotics, למשל, מכרה חמישה עשר לאוקראינה. מספיק כדי לאפשר לחברה, כמו אבני חן אסטוניות רבות אחרות, לקבל משוב נחרץ."השריון של כלי הרכב הללו שופר כדי להתנגד לרסיסים, וכך גם האבטחה של המערכת שלהם כדי לעמוד בדרישות החדשות של לוחמה אלקטרונית."מסביר הבוס בחליפה כחולה כהה. איסוף מידע מתיאטרון המלחמה, שבו מחזור החדשנות ניתן למדידה לא בשנים אלא בשבועות, הוא גורם מרכזי בעליית התעשייה הביטחונית של אסטוניה."סטארט-אפים יעילים הרבה יותר בהתאמה למחזור החדשנות המהיר הזה",שקול את Kuldar Väärsi.

מאז פברואר 2023, Milrem Robotics נמצאת בבעלות הרוב על ידי קונצרן האמירויות Edge Group. חלק מהמערכת האקולוגית מברך על המבצע הזה, ורואה בו אות מעודד לאטרקטיביות של החברות הביטחוניות שלה, בעוד שאחרים ספקנים יותר."אני בדרך כלל אומר שהתקציב שלנו כנראה שווה ערך לתקציב של ריינמטאל[קבוצת ההגנה הגרמנית הראשונה, הערת העורך]לקפה,plaisante Kuldar Väärsi.אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים תמיכות חזקות יותר כדי להתחרות בחברות כאלה".הבוס יודע כמה קשה להפוך לספק אמין לכוחות המזוינים. אתגר גדול עבור אסטוניה והסטארט-אפים שלה. הדרך לתעשייה ביטחונית בוגרת עוד ארוכה.

הצרפתים שמים עין על המדינה

כמו ה, הקשרים התעשייתיים בין שתי המדינות הללו מתחזקים. קבוצת תעשיות ההגנה והביטחון הצרפתיות (Gicat) זיהתה את אסטוניה כאחת ממדינות העדיפות במטרה ליזום שיתוף פעולה נוסף. בספטמבר, כחמש עשרה חברות צרפתיות, מיצרנית כלי הרכב המשוריינים Soframe ועד איירבוס Defence and Space, הגיעו לשם לשלושה ימים של פגישות עסקיות, הדגמות מוצרים ודיונים על אוקראינה.

"אנחנו מחפשים שותפים שייענו לקריאות לפרויקטים מקרן ההגנה האירופית, ומדינות מסוימות מבוקשות יותר מאחרות", מסביר תיאו ג'אנדרו, ראש השותפויות האירופיות ב-Gicat. אסטוניה היא פחות מתחרה ממדינות אחרות, כמו גרמניה. גם המומחיות שלה מוכרת, במיוחד ברחפנים ובאבטחת סייבר. הצרפתים הם לא היחידים שמתעניינים בזה. ביולי הודיעה הלסינג, סטארט-אפ גרמני המתמחה ב-AI משובץ להגנה, על הקמת ישות באסטוניה."קטע המל"טים, שמשנה את חוקי שדה הקרב, הוא אחד הנושאים שלנו לדיון עם המדינה הזו, מציין אנטואן דה ברקילנז', המנהל הכללי של הלסינג צרפת.קיבלנו שם קבלת פנים מאוד חיובית, כי יש שם תמיכה פוליטית ודחיפות לרכוש יכולות צבאיות. למדינה יש גם את הכישורים הדרושים ב-IT ובינה מלאכותית המיושמת להגנה".